Тренинг "Бюджетирование с помощью BI"

Дата: 24 сентября 2025 - 26 сентября 2025
Время: 13:00 - 17:00
Город: Алматы

Бюджеты и управленческие отчеты в Excel с надстройками Power Query и Power Pivot

На нашем тренинге вы узнаете, как сделать работу аналитика и экономиста простой и эффективной за счет сокращения объема рутинной работы и принципиально новых способов автоматизации в Excel. В Excel появились инструменты – Power Query и Power Pivot, благодаря которым отпадает необходимость в написании макросов и создании систем файлов, связанных между собой «многоэтажными» формулами.

Теперь у пользователей появился инструмент для работы с действительно большими объемами данных – в миллионы строк. Вы узнаете, как с помощью практически одной мышки настроить загрузку данных из разных источников в рабочий файл. При этом настройка выполняется один раз, и все будущие расчеты заменяются простым нажатием кнопки «Обновить».

Во время обучения материал выдается в понятном виде и на практических примерах реальных внедрений.

Вы научитесь:

Организовывать файлы бюджетов, чтобы их было легко менять.
Составлять бюджеты на основе расчетной модели и заявок.
Выполнять факторный анализ отклонений бюджета.
Создавать интерактивные дашборды в Excel
Правильно работать в Excel с большими объемами данных.
Создавать сводные таблицы из разных листов и файлов Excel, баз данных.
Связывать данные в единую модель.
Выполнять вычисления с помощью DAX-формул.

Для участия в обучении необходим ноутбук с Excel 2013-2016 с установленными надстройками Power Query и Power Pivot и программа POWER BI Desctop.

По окончании курса обучения выдается сертификат Академии бизнес-образования об участии в обучении.

В курс обучения входит:

Комплект методических раздаточных материалов
Видеоуроки по Power Query и Power Pivot
Все примеры DAX-формул и способы подключения к источникам данных
Консультации по почте в течение 3-х месяцев после окончания курса

Программа тренинга:

1. Методики анализа, бюджетирования и подготовки отчетности

Большинство методик бюджетирования описывают бюджет как отдельные формы. Когда эти формы реализуют в Excel, получается набор файлов, ссылающихся друг на друга. С одной стороны – это удобно, в Excel легко вносить данные. С другой стороны, любые изменения требуют времени на доработку всех таблиц.

Мы предлагаем другую методику. Для ввода данных так же использовать таблицы, к которым все привыкли: планы, калькуляции и заявки от отделов. А бюджеты БДР, БДДС и Прогнозный баланс строить с помощью гибкого инструмента – сводных таблиц с надстройками Power Query и Power Pivot.

Как с помощью сводных таблиц организовать удобную работу с формами бюджетов и настроить гибкий план-факт анализ БДР с использованием DAX-формул.
Принципы организации данных для сводных таблиц на основе рабочих файлов пользователей с помощью Power Query.

2. Бюджетирование на основе расчетной модели

Если посмотреть укрупненно, то одна часть бюджетных статей – это расчетные показатели. Например, выручка считается как умножение объемов на цены. Другие статьи – это суммы из заявок в бюджет от подразделений (ЦФО). В этой части слушатели узнают, как планы продаж и калькуляции объединить в единую расчетную модель с разными сценариями – реалистичным, оптимистичным и пессимистичным.

Загрузка планов продаж и формирование базы бюджетов продаж.
Обработка калькуляций и построение бюджета прямых расходов и бюджета потребности в материалах.
Расчет плановых доходов и расходов с помощью DAX-формул.

3. Бюджетирование на основе заявок отделов

На основе заявок в бюджет от подразделений (ЦФО) обычно строится бюджет накладных расходов. Разберем, как организовать разграниченный доступ к файлам бюджетов для подразделений. И настроить Excel так, чтобы заполненные данные собирались автоматически сразу в сводную таблицу.

Подключение к папке с файлами Excel.
Загрузка из разных листов и обработка заявок в бюджет.

4. Построение мастер-бюджета

После подключения Excel к нескольким источникам данных, их требуется связать в единую модель. А также рассчитать единые показатели бюджетов.

Объединение таблиц в Power Query.
Настройка связей в Power Pivot.
Распределение накладных расходов с помощью DAX-формул (CALCULATE, ALL, FILTER).
Построение БДДС на основе БДР, построение прогнозного баланса.

5. Загрузка факта и анализ выполнения плана

Пожалуй, одна из самых сложных операций в работе экономистов и финансистов – это получение фактических данных. Классические таблицы из 1С требуют доработки и дополнительной детализации. Настроенные отчеты все равно нужно выгружать в Excel, а фактические показатели привязывать к плановым. К счастью, инструменты Excel позволяют подключаться к учетным системам. Правда на практике не все так легко, как в описаниях, поэтому кроме техники подключения к данным слушателям будут даны рекомендации, как правильно написать техническое задание в IT-службу.

Как подключаться к базе данных и что делать, если подключиться «невозможно».
Загрузка фактических данных в Excel для анализа.

6. Факторный анализ и интерактивный отчет на один лист (Dashboard)

Оценка того, как выполняются планы – самое простое, что может быть. Достаточно от факта отнять план. Сложнее ответить на вопрос «почему?». Почему произошло такое отклонение? На этот вопрос можно ответить с помощью наглядной факторной модели отклонений.

Выполнение аналитических расчетов с помощью DAX-формул.
Построение отчета об отклонениях с помощью сводных таблиц.
Создание интерактивного отчета с помощью сводных диаграмм, срезов и временных шкал.